L'introduction en bourse de XP, Wildlife devient une licorne, SoftBank soutient Konfio – TechCrunch

Décembre a été un mois fort pour les startups brésiliennes, apportant une grande introduction en bourse et une nouvelle licorne pour les entreprises locales. Entreprise d'investissement axée sur la technologie XP Investimentos rendu public à la Bourse des États-Unis à la mi-décembre 1,81 G $ dans le quatrième plus grand PAPE de 2019. Le cours de l'action de XP a bondi de 30% lors de son premier jour de négociation, passant de 27 $ par action à 34,50 $.

XP a été fondée en 2001 pour fournir des cours de formation en courtage aux Brésiliens afin de les aider à investir sur le marché boursier international. Aujourd'hui, c'est une société de courtage à service complet, qui gère et distribue des fonds à plus de 1,5 million de clients au Brésil.

XP a notamment décrit une stratégie pour battre les banques brésiliennes, parmi les plus rentables au monde, dans son rapport de 354 pages à la SEC. Le marché bancaire brésilien est très concentré, les cinq premiers acteurs dominant 93% de part de marché. Cette concentration a conduit à d'importantes inefficacités que XP tente de perturber en offrant une variété de produits financiers via une plateforme en ligne accessible.

La lourde bureaucratie de ces banques les empêchera d'innover assez rapidement pour concurrencer des institutions plus récentes comme XP, dont les produits de dette attirent les clients brésiliens frustrés. L'inefficacité du système financier brésilien a ouvert des opportunités pour des entreprises comme XP ou la neobank Nubank, pour attirer rapidement des clients mécontents du système traditionnel.

La startup de jeux vidéo Wildlife devient une licorne

Le Brésil a vu une nouvelle licorne émerger presque chaque mois cette année, et décembre n'a pas fait exception. La startup de jeux vidéo Wildlife a soulevé une 60 M $ Série A dirigée par l'investisseur américain Benchmark Capital à une évaluation de 1,3 milliard de dollars pour devenir la onzième licorne du pays. Ce cycle était important même pour les normes de la Silicon Valley, et il est rare que des startups, même sur des marchés comme les États-Unis ou l'Europe, atteignent une valorisation de 1 milliard de dollars + dans un cycle aussi précoce.

Wildlife a créé plus de 60 jeux depuis 2011, dont Zooba et Tennis Clash, qui ont tous deux acclamé le monde entier. Fondée par les frères Victor et Arthur Lazarte, Wildlife fonctionne sur un modèle freemium qui ne facture aux utilisateurs que des achats intégrés. Ils prévoient d'utiliser le financement pour doubler leur base d'employés et atteindre 2 milliards de dollars en 2020, poursuivant la croissance annuelle de 80% qu'ils ont connue depuis 2011.

Le prêteur mexicain Konfio reçoit 100 millions de dollars de Softbank

Konfio fournit des prêts aux petites entreprises au Mexique via une plateforme en ligne pour aider les PME à obtenir des liquidités et à développer leurs opérations. Ces petites entreprises sont souvent négligées par les banques du Mexique et d'Amérique latine qui ne savent pas comment évaluer le risque pour les entreprises qui traitent moins de 10 millions de dollars par an.

Konfio a récemment soulevé 100 M $ du Fonds d’innovation de Softbank, le troisième investissement réalisé par Softbank au Mexique depuis le lancement du fonds. Le capital servira à financer des prêts de fonds de roulement, ainsi qu'à créer de nouveaux produits pour les clients de Konfio. Aujourd'hui, les prêts de Konfio s'élèvent en moyenne à environ 12 000 $, tandis que les banques ont encore du mal à prêter moins de 40 000 $. La plate-forme technologique permet à Konfio de décaisser des prêts dans les 24 heures sans exiger de garantie.

Le prêt aux petites entreprises est une formidable opportunité en Amérique latine, où les banques sont parmi les plus rentables et les moins compétitives au monde. Brésil Creditas et la Colombie OmniBnk font partie des autres startups qui proposent des produits innovants qui calculent le risque plus efficacement que les banques dans l'environnement de prêt complexe de l'Amérique latine.

L'équipe Albo a levé 26,4 millions de dollars pour étendre sa première néobanque.

Albo, la première néobanque du Mexique, lève 19 millions de dollars

Dans le prolongement d’une série A, le Mexique a soulevé un autre 19 M $ de Valar Ventures pour porter leur nouveau cycle à 26,4 M $ au total. Albo a déjà soulevé 7,4 M $ de Mountain Nazca, Omidyar Network et Greyhound Capital en janvier 2019. La mission d'Albo est de fournir des services bancaires aux clients non bancarisés et sous-bancarisés au Mexique. Plus de la moitié des clients d’albo affirment qu’albo était leur tout premier compte bancaire.

Fondé par Angel Sahagun en 2016, albo est rapidement devenue la plus grande néobanque du Mexique, servant plus de 200 000 clients et envoyant des milliers de nouvelles cartes chaque jour. L'investissement de Valar Ventures, fondé par Peter Thiel (également investisseur dans N26 et Transferwise), est un vote de confiance pour cette fintech mexicaine. Albo a également reçu des investissements d'Arkfund, de Magma Partners et d'anges mexicains.

Albo prévoit d'utiliser le capital pour développer de nouveaux produits, y compris des services d'épargne et de crédit, au cours de l'année à venir. Le Mexique sera probablement un champ de bataille pour les néobanques latino-américaines en 2020, comme Klar, Nubank, et potentiellement Uala, en Argentine, commencera à croître sur le deuxième marché de la région. Bien qu'il y ait de la place pour plusieurs néobanques compétitives au Mexique, cette industrie sera à surveiller en 2020.

Nouvelles et notes: Mercado Credito, Mimic, Rebel et Rappi

Goldman Sachs prêté 125 M $ à MercadoLibre pour continuer à développer son produit de crédit, MercadoCredito. MercadoLibre utilisera le capital pour tripler sa facilité de crédit de 100 M $ pour les prêts aux petites entreprises au Mexique. À ce jour, MercadoCredito a prêté plus de 610 millions de dollars à 270 000 entreprises de la région au Mexique, au Brésil et en Argentine.

Mimic, une start-up brésilienne de cuisine en nuage 9 M $ dans un cycle de semences mené par Monashees pour développer un modèle de livraison de nourriture plus efficace au Brésil. Mimic gérera exclusivement la logistique des «cuisines sombres», qui n'existent que pour la livraison et ne disposent pas d'installations pour s'asseoir, économisant du temps et de l'argent pour les clients. Mimic utilisera cet investissement pour développer son équipe.

Rebel, une start-up de prêts en ligne en phase de démarrage au Brésil, a récemment levé 10 M $ de Monashees et Fintech Collective pour fournir des prêts non garantis à des Brésiliens de la classe moyenne à des taux abordables. Rebel a abaissé ses taux à environ 2,9% par mois, contre 40 à 400% dans les plus grandes banques du Brésil. La startup utilise un algorithme propriétaire pour calculer le risque pour les clients et fournir rapidement des prêts via sa plateforme en ligne.

Le rappi colombien a récemment annoncé expansion en Équateur, où il a rapidement atteint 100 000 utilisateurs entre Quito et Guayaquil, les deux plus grandes villes du pays. Rappi est désormais actif dans neuf pays et plus de 50 villes d'Amérique latine.

2019: bilan d'une année

Compte tenu de l'arrivée du Softbank Innovation Fund, l'investissement de démarrage en Amérique latine en 2019 devrait plus que doubler le 2 G $ investis en 2018. Voici quelques faits saillants que nous avons vus cette année:

  1. Tours record et licornes brésiliennes: en 2019, Rappi a soulevé 1 G $ de Softbank, battant le précédent record d'iFood 500 M $ de Naspers en 2018. Le Brésil a obtenu au moins six nouvelles licornes – Nubank, QuintoAndar, Gympass, Faune, Loggi, et EBANX – dont la plupart ont levé des fonds auprès d'investisseurs internationaux.
  2. Investissements asiatiques dans les fintechs d'Amérique latine: Nubank reçu 400 M $+ en 2019 auprès d'investisseurs dont TCV, Tencent, Sequoia, Dragoneer et Ribbit Capital. Uala d'Argentine a reçu 150 M $ de Softbank et Tencent en novembre 2019. Softbank a investi dans les fintechs brésiliennes et mexicaines, notamment Creditas, Konfio et Clip, tout au long de l'année.
  3. Les investisseurs américains s'intéressent à LatAm: de nombreux investisseurs américains ont effectué leurs premiers investissements en Amérique latine en 2019, notamment Valar Ventures (albo), Expéditions Bezos (NotCo), SixThirty Cyber (Kriptos), et Homebrew (Habi). Cette année, de grands fonds comme a16z, Sequoia, Accel et d'autres ont également effectué des investissements à un stade précoce en Amérique latine, plutôt qu'en série B et au-delà. Ce changement démontre que les fonds américains sont de plus en plus familiers et impliqués dans l'écosystème latino-américain, aidant les entreprises en démarrage à se développer plutôt que de se concentrer sur les transpositions internationales comme elles l'ont fait par le passé.
  4. L'acquisition de Cornershop: la start-up de livraison chilienne-mexicaine Cornershop a été acquise par Walmart fin 2018 pour 225 M $, mais l'accord a été bloqué par le gouvernement mexicain. Quatre mois après le blocage, Cornershop a annoncé qu'Uber prendrait 51% des parts de la société pour 450 M $, ce qui représente une croissance 4x de la valorisation depuis la précédente acquisition. Les gouvernements mexicain et chilien doivent encore approuver l'accord avec Uber, donc tous les regards seront rivés sur Cornershop jusqu'au début de 2020.
  5. Le début de la bataille pour la super-application en Amérique latine: en Chine, deux sociétés dominent le marché mobile, gérant les paiements, les communications, le covoiturage, la livraison, et plus encore au sein d'une seule application. Des événements en 2019, tels que la ronde de 1 milliard de dollars de Rappi et le fusionnement entre le Grin du Mexique et le Jaune du Brésil, suggèrent que l'Amérique latine pourrait se diriger dans la même direction vers quelques applications qui intègrent des dizaines de fonctionnalités. Le Colombien Rappi et le Brésilien Movile sont de puissants concurrents pour ce rôle, mais la montée en puissance d'une super-application régionale reste encore loin dans le futur pour l'Amérique latine.

L'écosystème de démarrage et d'investissement d'Amérique latine a probablement plus que doublé cette année par rapport à 2019. Alors que les investisseurs internationaux comme Softbank, Andreesen Horowitz, Sequoia, Accel, Tencent et d'autres prennent plus de paris sur la région, plus de startups que jamais se sont développées et atteint le statut de licorne. Ces startups continueront à évoluer en 2020, en prenant une présence régionale pour fournir des services à 650 millions d'habitants en Amérique latine.

Traduit de la source : https://techcrunch.com/2019/12/26/latin-america-roundup-xps-chart-topping-ipo-wildlife-becomes-a-unicorn-softbank-backs-konfio/

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