Les sociétés de capital-investissement et de capital-investissement progressives utilisent la technologie et l'analyse pour révolutionner l'investissement – TechCrunch

Private equity et Les investisseurs en capital-risque copient leurs homologues du monde des hedge funds: nous essayons d’automatiser davantage notre travail.

Quand j'étais célibataire, je me suis inscrit à (beaucoup) de sites de rencontres. Quand j'ai rencontré ma femme, je me suis rendu compte que toute technologie qui peut me trouver un conjoint est une application qui tue. C’est pourquoi 40 millions d’Américains utilisent des sites de rencontre en ligne. Mais, la plupart des utilisateurs potentiels mobilisent des fonds et des contrats à la source de la même manière que les gens recherchaient des dates il y a 20 ans: la mise en réseau lors de conférences (ou de bars).

La plupart d’entre nous veulent un conjoint et nous avons terminé, mais en affaires, vous voulez beaucoup de partenaires. Je dirais que le même type de technologie qui a révolutionné la datation peut révolutionner notre industrie.

Sur les marchés liquides, la plupart des calories dépensées en technologie et en analyse sont concentrées sur la sélection des échanges, ou «origine». Cependant, sur les marchés privés, il est possible d'optimiser les 11 étapes du processus d'investissement. Ci-dessous, je vais expliquer comment les investisseurs progressistes utilisent la technologie et l'analyse dans toutes leurs opérations. Pour en savoir plus sur cet espace, je suggère de rejoindre une communauté en ligne que j'ai co-fondée, PEVCTech.

1) Gérer l'entreprise

Avant de pouvoir réellement investir, vous devez gérer votre fonds. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Dans l’univers du capital-investissement, la plupart des partenaires ont une formation de base en tant que donneur d’ordre et non en tant que gestionnaire. Lorsque je discute avec des collaborateurs débutants dans des sociétés de capital-investissement, la qualité de leur gestion est une plainte fréquente.

J'ai beaucoup utilisé Asana pour gérer des activités à l'échelle de l'entreprise. J'utilise également plusieurs documents Google vivants pour gérer les procès-verbaux et les ordres du jour des groupes pour mes réunions hebdomadaires fixes. J'utilise un autre document Google Live pour gérer ma base de données des entreprises que je commercialise auprès d'autres VC. Ce document Google fournit un texte découpé et collable que je peux partager avec d'autres investisseurs, en fonction de leur étape, de leur centre d'intérêt et de leur appétit.

D’autres investisseurs utilisent Trello, Basecamp et Monday pour s’assurer que tout le monde au sein de la société connaît les OKR à long terme et les projets à court terme de chacun. Point Nine Capital utilise 15Five pour la rétroaction continue des employés.

Un aspect de la gestion qui mérite votre attention est votre propre cybersécurité, qui ne devrait pas être laissée avant une crise. Les petites entreprises d’investissement font souvent passer des stagiaires et des entrepreneurs en résidence, ce qui représente un risque pour la sécurité. (Voir Un guide complet de Bessemer Ventures sur la sécurité des startups.)

2) le marketing

Kyle Dunn, PDG de Meyler Capital, a déclaré: «Les investisseurs doivent s’efforcer d’atteindre un large public au sein d’un système de gestion de la relation client (pouvoir classer par catégories vos différents mandants); communiquer de manière cohérente avec ce public; et mettre en place une plate-forme d'automatisation pouvant tirer parti du score de prospects pour déterminer l'intérêt des profils. Cela semble simple; Cependant, très peu de gestionnaires d'actifs le font réellement. »Je suis d'accord.

De nombreux outils conçus pour le marketing B2B en général sont également pertinents pour les investisseurs. Je connais des fonds qui utilisent Constant Contact, Goodbits, Pardot et Publicate pour créer des bulletins d'information légers destinés à la consommation interne et externe. Un groupe de grands anges utilise Inuituit, un outil de gestion d’avocat, pour suivre, activer et motiver ses membres. D'autres VC utilisent Contently * ou Social Native * pour créer un contenu pertinent. Meyler Capital s’appuie sur la rigueur analytique du marketing Internet moderne pour l’appliquer au financement du marketing.

Le site Web de Point Nine Capital est désormais alimenté par Contentful – il utilise Unbounce pour les pages de destination et Typeform pour les enquêtes et la collecte de données. «Nous utilisons… TinyLetter pour notre« Bulletin d’information sur le contenu »… et Buffer pour programmer des publications sur les réseaux sociaux. Enfin, nous utilisons toujours MailChimp pour publier notre bulletin d’information (célèbre). »J'utilise également Mailchimp pour les listes de diffusion teten.com et pevctech.com. Point Nine Capital utilise Mention pour la surveillance des médias. Teten.com est basé sur WordPress en tant que système de gestion de contenu.

J'utilise Hootsuite pour coordonner mon activité sur les réseaux sociaux, notamment Teten.com, PEVCTech.com, Linkedin, AngelList et (de manière passive). Gazouillement et Facebook. J'utilise Google Drive pour héberger mes présentations de conférence, qui sont toutes intégrées à teten.com. J'utilise Diigo, un outil de bookmarking social, pour conserver une trace de sites Web utiles. J'ai également configuré IFTTT pour partager sur Twitter toutes les nouveautés que je poste sur Diigo.

Qnary est l’un des nombreux outils permettant de renforcer la présence virtuelle des membres de votre équipe. Un outil comme Quuu identifie un contenu pertinent et partageable pour que vos canaux de médias sociaux restent actifs.

«Il existe deux aspects cruciaux du marketing que les investisseurs oublient souvent: l’automatisation et l’analyse», a écrit Sabena Quan-Hin, directrice du marketing chez Flow Capital. «L'automatisation vous permet de passer moins de temps sur des tâches fastidieuses et contribuera à accroître la productivité, en particulier au sein d'une petite équipe marketing. Chez Flow Capital, nous utilisons les séquences et les flux de travail de HubSpot pour automatiser une grande partie de nos e-mails et tâches internes. Cela nous donne plus de temps pour développer des relations significatives avec les prospects et les clients. Nous utilisons Google Analytics, HubSpot et le gestionnaire de campagnes LinkedIn pour la majorité de nos analyses. Pour la création de contenu, nous utilisons des outils tels que Canva (conception graphique) et GoToStage (plate-forme de webinaires) pour créer et partager du contenu que les prospects peuvent trouver. ”

3) levée de capitaux

Tim Friedman, fondateur de PE Stack, a déclaré: «Si je pouvais offrir un conseil aux gestionnaires d’aujourd’hui, ce serait prendre le temps de comprendre les exigences de la société de disques institutionnelle moderne. Les investisseurs d’aujourd’hui consacrent davantage d’alternatives à des solutions de remplacement dans un environnement caractérisé par un nombre record de nouveaux fonds; et rechercher des relations plus étroites avec les gestionnaires via des investissements directs et des investissements à la pièce. Les dernières années ont donc été marquées par une forte augmentation de la proportion de LP utilisant des outils spécialisés pour gérer et comprendre leurs portefeuilles, notamment des plateformes telles que Chronograph, Solovis, Allocator, Cobalt LP, eFront Insights, iLevel, Burgiss.

La proportion de commanditaires utilisant la technologie pour gérer leurs portefeuilles continuera à augmenter, et les généralistes incapables de fournir des données de qualité aux commandants auront de plus en plus de difficultés à conserver et à attirer les commanditaires. Nous considérons également que l’évaluation de la technologie occupe une place de plus en plus importante dans la diligence raisonnable opérationnelle de LP. Excel et Google ne vont tout simplement pas le réduire si vous espérez créer une base d'investisseurs institutionnels de haute qualité. "

Une approche plus efficace de la collecte de fonds que la simple mise en réseau consiste à exploiter l'extraction des données de l'univers des partenaires commanditaires pour identifier les commanditaires les plus susceptibles de trouver votre fonds attrayant et de concentrer toute votre énergie sur eux. J'ai précédemment posté une présentation détaillée avec des outils technologiques de vente utiles aux ventes B2B.

Je tiens toujours à tenir à jour les registres des entreprises dans les principaux systèmes de suivi des données du secteur du capital-risque: AngelList, CB Insights, Crunchbase, Dow Jones VentureSource, Pitchbook, Preqin et Refinitiv Eikon. Les disques, les investisseurs et la presse utilisent ces outils. Je travaille donc gratuitement pour ces fournisseurs de données afin de m'assurer que leurs données concernant nos activités sont correctes. C'est un excellent exemple de la raison pour laquelle les entreprises de données possèdent des fossés substantiels.

Boardex et Relationship Science facilitent la compréhension et la cartographie des réseaux sociaux en partenaires limités potentiels. Cobalt for General Partners aide les médecins généralistes à optimiser leur stratégie de collecte de fonds. MandateWire et FinSearches fournissent aux prospects des partenaires limités de nouveaux mandats qui pourraient correspondre à vos fonds. L’investissement est une plate-forme pour les collecteurs de capitaux; Evestment TopQ automatise le calcul de la performance des marchés privés.

Je suis un utilisateur assidu de DocSend, une plate-forme sécurisée de partage de contenu et de suivi qui peut être utilisée pour partager de manière transparente des documents récurrents avec des LP potentiels. Il fournit des analyses permettant de suivre le matériel partagé parmi les expéditeurs ciblés et d'améliorer le contenu pour les prospects futurs. Point Nine Capital utilise Qwilr pour créer des garanties modernes, natives pour les mobiles.

La plupart des fonds ouvrent des salles de données afin de partager les rapports précédents, les données de performance, les decks pitch, les documents juridiques et autres supports de collecte de fonds avec les LP. J'ai vu des fonds utiliser Ansarada, Allvue, Box, CapLinked, Dfsco, Dropbox, Digify, Drooms, Google Drive, iDeals, Intralinks, Ipreo, Merrill Corporation et SecureDocs pour leurs salles de données virtuelles. Ces mêmes outils sont utilisés par les entreprises qui collectent des capitaux.

J’ai également essayé d’utiliser des services qui sont des marchés entre les commanditaires et les généralistes: CEPRES, DiligenceVault, FundVeil, Harvest Exchange et Palico. Certains fonds ont recours à des intermédiaires technologiques pour les aider à vendre à des commanditaires de détail, tels Artivest et iCapital Network.

Deer Isle Group a construit le D.I.G. Le système technologique Beacon, qui sort automatiquement, sollicite un univers de plus de 10 000 investisseurs institutionnels, sans exiger que les commanditaires s'inscrivent dans un réseau de fonds en ligne.

Crystal vous guide pour influencer une personne en particulier, en fonction de sa présence en ligne. X.ai est un assistant virtuel qui peut coordonner votre collecte de fonds et d’autres réunions.



Traduit de la source : https://techcrunch.com/2019/12/03/progressive-vcs-and-private-equity-are-using-tech-and-analytics-to-revolutionize-investing/

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