Airbnb augmente sa dette de 1 milliard de dollars au milieu de la crise des voyages contre les coronavirus

Airbnb a obtenu des engagements de 1 milliard de dollars pour un prêt à terme syndiqué auprès d’investisseurs institutionnels, selon le communiqué.

L’injection de liquidités d’urgence intervient alors que le gel des voyages contre le coronavirus continue de perturber les locations de vacances, les vacanciers étant enfermés à la maison et les voyages internationaux interdits ou fortement découragés pour des raisons de santé publique.

Ni les noms des parties au prêt Airbnb ni les conditions n’ont été divulgués, mais Reuters – citant plusieurs sources connaissant la question – rapporte que les sociétés de capital-investissement Silver Lake, Apollo Global Management, Sixth Street Partners, Oaktree Capital Management et Owl Le rock fait la fête, Silver Lake serait «l’un des plus grands joueurs». Bien que toutes les entreprises aient refusé de commenter.

Selon les sources de Reuters, le prêt est d’une durée de cinq ans – avec un taux d’intérêt de 750 points de base au-dessus de la référence Libor. L’agence de presse a également été informée qu’elle avait été vendue avec une légère remise par rapport à la valeur nominale du prêt, ce qui permettrait aux investisseurs de gagner environ 12%. Bien que les termes de l’accord soient la première dette privilégiée, ce qui signifie que les créanciers répertoriés seraient payés en premier si Airbnb faisait défaut, selon les sources de Reuters.

Nous avons contacté Airbnb pour commenter.

Plus tôt ce mois-ci, le géant de la location de vacances a annoncé une augmentation supplémentaire de 1 milliard de dollars de la dette et des capitaux propres de deux des sociétés de capital-investissement susmentionnées, Silver Lake et Sixth Street Partners. Bien qu’à l’époque, il a déclaré que les fonds soutiendraient son travail en cours pour investir sur le long terme – qualifiant l’augmentation de stratégie, plutôt que d’un plan de sauvetage en période troublée.

Le prêt à terme de 1 milliard $ semble plus clairement ciblé pour faire face aux impacts négatifs immédiats causés par COVID-19. Bien que, une fois de plus, la déclaration d’Airbnb cherche à brosser un tableau optimiste des voyages dans un avenir post-pandémique, sans que la société puisse spécifier exactement quand un tel moment pourrait arriver.

«J’apprécie profondément la confiance et la confiance dont tant de personnes ont fait preuve dans notre entreprise alors même que chaque secteur du voyage traverse la tempête de la pandémie. Nous savons que les voyages reviendront et que, plutôt que de simplement se cacher, le soutien que nous avons reçu permettra à Airbnb de continuer à aller de l’avant alors que nous investissons dans notre communauté », a déclaré Brian Chesky, cofondateur et PDG d’Airbnb, dans un rapport. «Toutes les mesures que nous avons prises au cours des dernières semaines garantissent qu’Airbnb sortira encore plus fort de la tempête de la pandémie, quelle que soit la durée de la tempête.»

L’injection de liquidités «permettra à Airbnb de continuer à investir dans sa société et sa communauté d’hôtes et d’invités dans plus de 220 pays et régions du monde», a ajouté la société.

Au cours des dernières semaines, Airbnb a fait face à la colère des hôtes face à une vague d’annulations et de remboursements de coronavirus, après avoir modifié le règlement le mois dernier pour permettre aux clients d’être intégralement remboursés pour les réservations pendant la période du coronavirus. Plus tard, il a affecté 250 millions de dollars pour aider les hôtes touchés par les annulations de COVID-19.

Certains pays ont également interdit les locations de vacances entièrement pendant la pandémie – y compris le Royaume-Uni qui a récemment sévi après que des hôtes avaient été trouvés annonçant des «retraites d’isolement».

Il a également été signalé une augmentation des locations à long terme sur certains marchés, tels que Londres, car les propriétaires professionnels opérant sur des plateformes comme Airbnb recherchent une source de revenus alternative pour les locations de vacances vides qui leur coûtent désormais de l’argent.

Si un tel changement s’imposait sur des marchés où les contrats de location résidentielle pouvaient s’étendre sur cinq ans ou plus, cela pourrait mettre un verrou durable sur un bloc de propriétés que les plateformes de location de vacances ont réaffecté en tant que soutiens financiers jusqu’à maintenant.

Une chose est claire: la crise mondiale du voyage a mis à rude épreuve les espoirs d’Airbnb en matière d’introduction en bourse. En septembre dernier, la société a déclaré aux investisseurs, aux employés et au monde entier qu’elle commencerait à négocier publiquement en 2020. Quelques mois plus tard, le coronavirus a frappé et Airbnb a vu son évaluation s’effondrer contre un pic de 35 milliards de dollars, en 2019.

Selon Reuters, l’accord d’obligations de 1 milliard de dollars la semaine dernière comprenait des bons de souscription pour les deux sociétés qui peuvent être exercés à une évaluation de 18 milliards de dollars – bien en deçà même de 26 milliards de dollars Airbnb cité comme une évaluation interne début mars.

Traduit de l’anglais de https://techcrunch.com/2020/04/15/airbnb-ups-its-debt-by-1bn-amid-the-coronavirus-travel-crunch/

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