2020 sera une année difficile pour les banques challenger

Au cours de la dernière année, les banques en démarrage ont prouvé qu'elles avaient une chance de perturber la banque de détail. Ces challengers ont amassé un coffre de guerre de financement, annoncé des plans d'expansion internationale ambitieux et attiré des millions de clients.

Et pourtant, la création d'une banque s'est avérée encore plus difficile que la création d'une startup en général. Les banques de détail ne sont pas disposées à s'asseoir et à regarder les startups manger leur déjeuner. Voici un retour en arrière sur les plus grands mouvements de l'année des banques challenger, certaines tendances que vous devriez surveiller et les défis à venir pour ces startups.

Une année de croissance agressive

En raison du cadre réglementaire et de la taille du marché, il est beaucoup plus facile de lancer une banque challenger en Europe que partout ailleurs dans le monde. C’est pourquoi les banques challenger ont prospéré en Europe.

Lorsqu'une entreprise obtient une licence bancaire complète de la banque centrale d'un pays de l'UE, la startup peut délivrer son licence dans tous les pays de l'UE et opérer à travers le continent.

N26 a levé des tonnes d'argent en 2019: en janvier dernier, la startup basée à Berlin a annoncé un tour de financement de 300 millions de dollars, levant 170 millions de dollars supplémentaires en juillet. L'entreprise est maintenant évaluée à 3,5 milliards de dollars.

Avec plus de 3,5 millions de clients en Europe, N26 a annoncé des plans d'expansion ambitieux. N26 est maintenant en direct aux États-Unis et prévoit déjà un lancement au Brésil.

Revolut a également connu une expansion agressive afin de battre ses concurrents sur de nouveaux marchés. En plus de son marché domestique au Royaume-Uni, Revolut est disponible dans toute l'Europe. En 2019, la société s'est étendue à Singapour et en Australie et compte actuellement au moins 8 millions d'utilisateurs.

Alors que Revolut a annoncé son lancement aux États-Unis et au Canada d'ici la fin de l'année dernière, le temps s'est écoulé sur cette prédiction. La startup a été très transparente sur ses plans d'expansion, même si cela signifie parfois que vous devez attendre des mois, voire des années avant un déploiement complet.

Par exemple, Revolut a annoncé en septembre 2018 son lancement en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong et au Japon «dans les mois à venir». Il est ensuite devenu «début 2019», puis «2019». Inde, Brésil, Afrique du Sud, Mexique et Les EAU ont également tous été mentionnés à un moment donné. En d'autres termes: lancer un produit bancaire dans un nouveau pays est difficile.

Les États-Unis sont un marché fastidieux car vous devez obtenir une licence dans les 50 États pour opérer à travers le pays

Monzo se porte bien au Royaume-Uni. Il a attiré 3 millions de clients et levé 113 millions de livres sterling (~ 144 millions de dollars) l'an dernier grâce au fonds de continuité de Y Combinator. Il s'étend aux États-Unis, mais le déploiement a été lent.

Nubank est une autre banque challenger bien financée. Soutenue par Tencent, la startup a levé un tour de série F de 400 millions de dollars auprès de TCV. Selon le WSJ, la startup a une valorisation supérieure à 10 milliards de dollars.

Originaire du Brésil, Nubank s'est étendu au Mexique et prévoit de s'étendre à l'Argentine.

Chime ressemble de plus en plus au plus gros acteur aux États-Unis, ayant récemment levé un tour de financement de 500 millions de dollars et atteint une valorisation de 5,8 milliards de dollars. Il fonctionne uniquement aux États-Unis.

Starling Bank et Atom Bank opèrent uniquement au Royaume-Uni. Bunq est basée à Amsterdam avec un produit sur mesure pour les Pays-Bas, mais elle accepte des clients à travers l'Europe.

Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive, car il devient de plus en plus difficile de couvrir toutes les banques challenger.

Modèle d'entreprise basé sur l'abonnement

Il existe quelques fonctionnalités de base qui séparent les banques challenger des banques de détail traditionnelles. L'inscription est extrêmement simple et ne nécessite qu'une application mobile. L'application mobile elle-même est généralement beaucoup plus soignée que les applications bancaires traditionnelles.

Les utilisateurs reçoivent une carte de débit Mastercard ou Visa qui communique avec le serveur de l'entreprise pour chaque transaction. De cette façon, les utilisateurs peuvent recevoir des notifications instantanées, bloquer et débloquer leurs cartes et désactiver certaines fonctionnalités, telles que les paiements à l'étranger, les retraits aux guichets automatiques et les transactions en ligne.

Les banques Challenger ne promettent généralement pas de frais de majoration sur les transactions en devises étrangères, mais il existe parfois des limites à cette fonctionnalité.

Alors, comment ces entreprises font-elles de l'argent? Lorsque vous payez avec votre carte, les banques génèrent de minuscules frais d'interchange d'argent sur chaque transaction. Il est vraiment petit, mais il pourrait devenir de sérieux revenus à grande échelle avec des dizaines de millions ou des centaines de millions d'utilisateurs.

Les banques Challenger offrent également d'autres services financiers comme les produits d'assurance, les devises ou le crédit à la consommation. Certaines banques challenger développent ces fonctionnalités en interne, mais bon nombre de ces fonctionnalités sont en fait gérées par des fintech externes les partenaires. Les banques Challenger génèrent une commission sur ces produits.

Mais le produit le plus prometteur est les abonnements premium. Alors que les banques challenger ont commencé avec des comptes gratuits et des frais bas et transparents, elles vendent des abonnements premium pour un montant mensuel fixe.

Les banques Challenger sont devenues une industrie du logiciel en tant que service avec une composante freemium

Par exemple, Revolut propose des comptes premium à 7,99 € par mois avec des limites plus élevées, certains avantages d'assurance que vous attendez d'une carte premium et l'accès à des fonctionnalités avancées, telles que les crypto-monnaies et les cartes virtuelles jetables. Il y a un produit super premium pour 13,99 € appelé Metal avec un design de carte en métal, cashback sur les paiements par carte et accès à une fonction de conciergerie.

Cela semble un peu contre-intuitif, mais les abonnements premium ont bien fonctionné, selon des discussions avec des personnes travaillant dans l'industrie. Vous payez beaucoup en frais d'abonnement afin d'éviter de petits frais de transaction. (Et vous obtenez également une carte cool.)

Les banques Challenger sont devenues une industrie du logiciel en tant que service avec une composante freemium. Elle conduit à un positionnement premium et à des attentes élevées des clients.

Les frais de Revolut s'élèvent à 13,99 € / mois.

Défis à venir

Traduit de la source : https://techcrunch.com/2020/01/04/2020-will-be-a-challenging-year-for-challenger-banks/

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